O que preciso levar para a minha “conversa honesta”

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O processo de Planejamento Financeiro possui 5 fases:

  1. Consulta entre cliente e Planejador (“conversa honesta”)
  2. Criação do Plano realizado pelo pela área técnica junto com o Planejador
  3. Entrega do Planejamento e ajustes
  4. Implementação do Plano
  5. Acompanhamento e controle

Para que todos os pontos sejam bem sucedidos, a primeira fase é essencial.

Por isso, criamos este post detalhando os documentos que você deve levar em sua reunião e as reflexões necessárias para que seu planejamento seja um sucesso!

Primeiramente, junte a sua papelada:

  • Contracheque
  • Informe de Rendimentos
  • Orçamento individual/familiar (anotações de receitas e despesas, é muito importante qual é a sobra mensal média da família)
  • Última declaração de Imposto de Renda completa
  • Extrato detalhado das Previdências (deve constar o saldo e os fundos com o seu CNPJ)
  • Posição detalhada de Investimentos (preferencialmente com CNPJ dos fundos)
  • Apólices de Seguros de Vida

O segundo passo é mais subjetivo, mas também essencial. Pense nos pontos abaixo:

Espero que com estas dicas sua reunião seja um sucesso e traga muita prosperidade para você e sua família!

Faça o download do seu Checklist abaixo:
Checklist Guide Life

Thiago Guedes Thiago Guedes

Financial Advisor Sênior

Bacharel em Administração pela Universidade de Brasília. Atua no mercado financeiro há mais de 10 anos onde exerceu as funções de operador de bolsa de valores, chefe de mesa de operações, planejador financeiro, gestor de equipe e instrutor de treinamentos. É ex-sócio da XP Investimentos, DXI e Guide Life. Atualmente é Financial Advisor Sênior da Rio Bravo Investimentos. Possui a certificação internacional CFP®, Certified Financial Planner. Twitter: @thiagokguedes Instagram: @thiagokguedes LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thiago-k-guedes/

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